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  • 开云平台赞助阿斯顿维拉彩票 个人英皇国际娱乐会所基金逆势扩张 后市布局路径逐渐清晰

  • 2023-09-05 15:53:36 来源: 开云平台赞助阿斯顿维拉网开云平台
  •   来源:上海证券报

      截至6月30日,个人英皇国际娱乐会所基金的数量已经超过150只,总规模突破50亿元。从业绩来看,截至9月1日,今年以来近三分之一的产品实现了正收益

      伴随基金中期报告的披露,正式运营不到一年的公募个人英皇国际娱乐会所基金逆势扩张路径已逐渐清晰。

      统计数据显示,截至6月30日,个人英皇国际娱乐会所基金的数量已经超过150只,总规模突破50亿元。从业绩来看,截至9月1日,今年以来近三分之一的产品实现了正收益。

      如果将个人英皇国际娱乐会所基金仅仅看成是守成型产品是不准确的。事实上,在降低组合波动的同时,不少个人英皇国际娱乐会所基金也在积极寻找市场机会,并通过购入ETF等产品以增加组合的弹性。

      逆势扩张 格局初显

      从2022年末的20亿元到2023年中的50亿元,个人英皇国际娱乐会所基金在震荡市中显示出强大的逆势生长能力。

      在业内人士看来,稳健的业绩和庞大的需求,是个人英皇国际娱乐会所基金逆势扩张的底气。Choice统计数据显示,截至6月30日,133只有业绩数据的个人英皇国际娱乐会所基金平均回报为0.62%;截至9月1日,经历市场剧烈调整之后,个人英皇国际娱乐会所基金的平均回报回落到-1.02%,不过仍有50只产品今年以来实现正收益。

      此外,来自人力资源社会保障部的数据显示,截至6月30日,全国36个先行试点城市(地区)开立个人英皇国际娱乐会所账户人数已达4030万人。在业内人士看来,养老人群缴存和购买个人养老产品的意愿与产品的业绩密切相关,一旦个人英皇国际娱乐会所基金的赚钱效应进一步体现,将持续吸引以个人英皇国际娱乐会所为代表的长期资金入市。

      随着个人英皇国际娱乐会所基金的持续发展,行业头部化格局逐渐清晰。截至6月30日,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y和华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y规模均在5亿元以上,合计占所有个人英皇国际娱乐会所基金的比重超过10%;排名其后的华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y、中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y和易方达汇诚养老2043三年混合(FOF)Y的规模均在2亿元以上,5只产品合计规模占所有个人英皇国际娱乐会所基金规模的比重超过四分之一。

      乐看后市 擅守能攻

      在基金经理眼里,个人英皇国际娱乐会所基金并非只会防守。“擅守还要能攻,我希望产品能展现出这样的特质。”沪上某大型基金公司绩优FOF基金经理说。

      华夏基金资产配置部总监、基金经理许利明在中期报告中表示,宏观经济企稳向好的大方向不会改变,因此看好A股后续表现。当前A股整体估值处于历史上较低水平,具备明显的长期投资价值。

      许利明认为,经济转型升级是A股市场的重要驱动力量,未来一段时间A股市场将呈现明显的结构性特征。因此,深入研究各行业在经济转型升级过程中的受益程度,以及当前各行业所处发展周期位置,可能是获取收益的重要手段。

      兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金经理林国怀在中期报告中细数了“继续维持适度超配权益”的原因:“首先,从估值水平来看,目前股票市场的估值水平相对偏低。从股债性价比模型来看,目前A股市场相对于债券市场的投资价值更优。其次,从政策面看,目前可能是一个相对重要的‘政策底’。最后,从资金面来看,过去3年资金风险偏好持续降低,聚集在诸如银行存款、短债基金、定额终身寿险等产品上。一旦投资者情绪有所修复,大量资金将重新配置。”林国怀表示。

      主动择基 增强弹性

      如何通过挑选和配置子基金来实现攻守兼备的目标?对此,养老FOF基金经理主要分两步走:第一步,通过配置市值更大、波动更低、估值也更低的子基金来增加组合的业绩确定性,降低波动性;第二步,通过配置行业主题ETF以增强组合的弹性和把握市场“风口”。

      东方证券研报统计数据显示,截至6月30日,最受FOF基金经理青睐的主动权益类基金为大成高新技术产业、易方达科瑞、工银创新动力(300152)等,重仓持有上述基金的FOF数量均超过25只;被动产品方面,同源数据显示,截至6月30日,最受FOF基金经理青睐的指数基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证科创板50ETF等,重仓持有上述ETF的FOF数量均超过13只。

      从FOF的配置方向来看,同源数据显示,二季度FOF配置比例最高的为周期类行业,占比30.1%,其次为科技行业17.7%,金融地产、新能源紧随其后分别占16.8%和13.7%。相对于主动权益类基金,FOF在医药和金融地产行业超配更多,在消费、科技行业配置得更少。

      另一方面,ETF正逐渐成为基金经理们增强组合弹性的利器。仅以规模较大的个人英皇国际娱乐会所基金为例,截至6月30日,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y持有的前十大子基金中配置了华泰柏瑞沪深300ETF、博时标普500ETF和易方达创业板ETF,以此实现对国内外宽基指数的配置和覆盖;华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y的前三大基金为华夏恒生科技ETF(QDII)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)以及广发中证传媒ETF,其余都是债券型产品。

      “ETF作为被动指数基金,跟踪的指数成分股公开可查,信息透明度高,持股分散,可有效降低个股‘黑天鹅’事件带来的影响,避免主动基金‘风格漂移’,且在交易层面具备费率低、交易快捷、能够容纳大资金等优势。随着ETF产品种类的不断丰富,其作为底层资产的配置价值将进一步凸显。”某个人英皇国际娱乐会所基金基金经理告诉记者。

    (责任编辑:叶景)

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